不少人还未准备好，2024 年已悄悄走过一半。对于中国造车新势力们来说，更是如此。
虽然乘联会数据显示，2024 年上半年的乘用车零售量同比增长 3% 至 952.8 万辆，新能源汽车零售量更是同比大增 36% 至 305.9 万辆，但绝大多数造车新势力都知道，自己的日子越来越不好过了。
在 2023 年底到 2024 年初，不少造车新势力都对未来的一年提出了相当激进的目标。比如，理想汽车信心满满地想要冲击 80 万辆的交付数据，小鹏汽车以为 28 万辆的年交付数据并不遥远，哪吒汽车更是希望触底反弹至 30 万辆以上的水准。
然而，2024 年刚起步，现实就给了大家一个下马威。由于市场竞争愈发激烈，大批车企采取了比上一年更激进的 " 价格战 " 策略。导致不少在 2023 年看来竞争力强劲的产品，在 2024 年发布时却并不显得领先。
如果仅从年销量目标完成率来看，销量排名前十的中国造车新势力中，甚至无人达到及格水平。
从以往的数据来看，中国汽车市场中各大车企在上下半年里的销量之比普遍为 4:6。
然而，在 2024 年上半年，销量排名前十的造车新势力平均年销量目标达成率只有 31.1%。年目标达成率更高的极氪，但其达成率也仅为 38.2%。达成率最差的哪吒汽车，更是仅完成了 17.9% 的目标。
当然，仅从目标达成率并不能完全看出企业的真实表现。
2024 年上半年，虽然理想汽车寄予厚望的 MEGA 市场表现远不及预期，但其在 2024 年 4 月底才开始交付的理想 L6 却异军突起。这款车在 6 月的单月交付量达到了 2 万台，直接跃居公司销量担当。如果这款车一直保持强势状态，理想汽车 2024 年的销量目标仍有望达成。
问界的销量更是达到了 18.11 万辆，成为中国造车新势力领域的 " 黑马 "。与此同时，新款问界 M8 也即将在下半年到来，相信新车的出现将继续夯实其市场地位。
在 3 月底下调了电池租用服务 BaaS 价格后，蔚来也迎来了销量飞速上升。该公司全新中端品牌乐道也将在 2024 年下半年开始交付其首款车型 L60。
同样在 2024 年上半年，极氪的销量增幅达到了 106%，下半年还将有重磅新车 MIX 推出。小米汽车则是在 2024 年 4 月中旬才开启交付首款车，由于市场表现超出预期，该公司甚至还将年产能目标从不到 8 万上调至 10 万。
有人欢喜，就有人忧。
同样在 2024 年上半年，哪吒汽车和小鹏汽车的市场表现远低于 2023 年第四季度的水准。由于上半年没有走量新车推出，再加上价格战和新对手意外出现，导致两家企业遭遇了更大的市场冲击。
有上有下的情况下，整个中国新势力的市场格局也在 2024 年上半年开始分层。
问界和理想汽车对于新势力销量冠军的竞争仍然激烈；埃安稳定在第三的位置，之后的极氪、蔚来和零跑，各自销量不及前三强任意一家的 50%，但都增势强劲；腾势、哪吒、小鹏、小米月销量水平并驾齐驱，下半年谁上谁下都不奇怪；之后的岚图和阿维塔还需要新措施以便向上述对手靠近。
接下来，就让我们来具体看看十大造车新势力企业在 2024 年上半年所交出的 " 成绩单 "。
理想
交付 188981 辆，完成率 33.7%
今年初，理想汽车 CEO 李想曾表示希望挑战全年 80 万辆的交付目标，而随后 MEGA 失利。理想将全年销量目标调整至 56 万 -60 万辆。今年 1-6 月，理想累计交付 188981 辆，按照 56 万辆的销售目标计算仅完成 33.75%。
6 月，理想交付 47774 辆，再次突破 4 万辆，同比增长 46.7%，环比增长 36.42%。自从 4 月从问界手中夺回新势力销冠之后，理想连续三个月保持之一，很大一部分增量来自理想 L6。起售价 25 万左右的价格，无疑成为今年理想销量担当。目前来看确实表现不错，L6 在 5 月交付接近 1.3 万辆，6 月超过 2 万辆，帮助理想巩固了领先优势。
理想汽车董事长兼 CEO 李想表示：" 二季度以来，在新车型理想 L6 上市和门店效率提升的双重作用下，理想汽车再次回归新势力榜首，并在 20 万元以上新能源汽车市场斩获中国汽车品牌销量冠军。"
不过，相对而言，理想 L7、L8、L9 的平均销量就都在万辆以下，这似乎也能表明，理想品牌的主销价格区间随着理想 L6 的畅销在悄然下移。
问界
交付 181153 辆，完成率 30.1%
问界 2024 上半年累计销量 181153 辆，其中 6 月份交付了 43146 辆，纵观目前问界系列在售车型，在今年 6 月，销量更高的并非价格相对较低的 M5，而是价格更贵的 M7 和 M9。具体来看，6 月份，问界 M9 交付 17241 辆；问界新 M7 交付 18493 辆；问界新 M5 交付 7046 辆。问界 M9 成为了，50 万以上车型全品类销量之一的优异成绩。
有相关媒体从多位知情人士处获悉，问界 2024 年销量目标为 60 万辆。若按照这样的目标计算，问界需要在接下来的 6 个月里实现月均约 7 万辆的交付量。
今年 2 月 5 日，问界正式开启 M9 交付。数据显示，自交付以来，今年 3 月至 6 月，问界 M9 交付量持续增长。其中，3 月问界 M9 交付新车 6243 辆；4 月交付量达 15139 辆；5 月交付量达 16463 辆；6 月交付量达 17241 辆。就在不久前的 6 月 26 日，赛力斯汽车官方微博发布消息表示，问界 M9 上市仅 6 个月，累计 " 大定 " 已突破 10 万辆，即下单量已突破 10 万辆。
仔细分析我们发现，问界之所以能够异军突起，与其在产品力上的不断创新密不可分。问界充分发挥了华为的技术优势，在智能化、网联化等方面走在了前列。相比之下，理想汽车虽然也在不断迭代升级，但在某些方面还是略显保守。
不管怎么说，问界的出现确实给理想带来了压力，尤其是问界 M9，理想 MEGA 失利后，理想汽车本来打算让 L9 往上冲一冲，站稳 40 万元以上市场份额，不过却迎头遇见了问界 M9。
除此之外，问界 M7 也同样非常能打，凭借着优秀的鸿蒙系统、增程式的动力总成，以及智驾系统，笼络了不少消费者。今年 1 月份更是差一点就站上 3 万辆销量大关。而最近，问界 M7 Ultra 版的上市，给 6 月份的销量贡献不少。
广汽埃安
销售 177366 辆，完成率 25.3%
2023 年销量一路高歌的广汽埃安今年的销量有所滑落，6 月，埃安全球销量为 35027 辆，同比下滑 22.2%、环比下滑 12.6%。实际上，从今年 2 月份开始，广汽埃安的单月销量已连续 5 个月出现同比下滑，2024 上半年累计销量 177366 辆，同比下滑 15.27%，仅完成全年 70 万辆销量目标的 25.3%。
埃安品牌有很大一部分的销量贡献是由 AION Y 和 AION S 组成，这辆车在很多地区都以 " 网约车 " 的身份出现。但随着现如今网约车市场的饱和，很多地区都在针对网约车行业展开预警，也就是说挣不到钱了，那司机增长就会放缓，对车辆的需求也就没那么大了。旧车的淘汰也远没到时候。
正因如此，埃安也开始考虑向其他方向转型。据官方透露，埃安首个海外工厂——泰国智能生态工厂即将竣工投产，同时，第二代 AION V 霸王龙也即将全球同步上市。
极氪
交付 87870 辆，完成率 38.2%
极氪汽车在吉利集团中可谓表现可圈可点，1-6 月共交付 87870 辆新车，同比增长 106%。极氪 Q1 财报 *** 会议上，极氪 CFO 袁璟曾强调：" 极氪专注高端纯电，这个是非常大的还没被完全开发的市场。"
6 月，极氪交付 20106 辆，首次破 2 万，其中的主力依然是极氪 001。当然，极氪 007 的表现也不错，正式交付以来每个月都有四五千辆。这让极氪成为今年上半年售价 20 万元以上纯电品牌的销冠。
吉利控股集团总裁、极氪智能科技 CEO 安聪慧在 7 月 2 日举办的吉利汽车 2024 年之一季度业绩交流会上表示，极氪计划在第三季度实现月均销售 2 万辆，并在第四季度冲击单月 3 万辆的销量，以实现全年 23 万的销量目标。
据了解，极氪计划在未来三年内推出 6 款全新车型。其中，年内将推出两款车型，除了此前已亮相的极氪 MIX 外，还将推出代号为 CX1E 的中型 SUV。
蔚来
交付 87426 辆，完成率 38%
根据蔚来官方发布的销量数据，在 2024 年 6 月份，蔚来一共交付了 21,209 辆新车，同比增长了 98%，创历史新高。在整个第二季度中，蔚来一共交付了 57,373 辆新车，同比增长了 143.9%。回顾整个 2024 年上半年，蔚来一共交付了 87,426 辆新车，同比增长 60.2%。截至 6 月份的数据，蔚来品牌一共交付了 573,020 辆新车，成为高端纯电市场之一家交付量率先突破 50 万辆的中国品牌。
除了交付量以外，蔚来还公布了蔚来驾驶辅助系统 NOP/NOP+ 用户累计行驶里程达到 10 亿公里，是中国首个用户使用总里程突破 10 亿公里的领航辅助驾驶产品。
根据此前报道，蔚来汽车发布的 2024 年销量目标为 23 万辆。照此计算蔚来仅完成年度目标的 38%。回顾上半年，蔚来并没有大的新品上市，销量大涨的直接原因，在我们看来还是 3 月中旬涉及租电、换电、福利等一系列调整。
比如 BaaS 租电方案下，大、小电池包的月租金分别从 1680 和 980 元，降到 1128 和 728 元；5 月 31 日前购车，可享受 BaaS 付四赠一，同时赠送 60 张免费换电券（一个月换两次的话，相当于两年半免费换电）。除此之外，还有取消电池保障费、租电赠送礼券用于抵扣换购车价等等福利政策，这些优惠的出现一定程度上降低了用车成本。此外，蔚来还推出了全新品牌乐道汽车，不过要达成今年的销量目标，还存在一定的挑战。
零跑
交付 86696 辆，完成率 34.7%
零跑汽车 2024 年 6 月交付达 20116 辆，同比增长 52.29%，首次迈入两万俱乐部，创历史新高。零跑汽车上半年累计交付量达 86696 辆。根据此前消息，2024 年，零跑汽车目标完成 25 万 -30 万辆年度销量，作为参考 2023 年零跑汽车累计交付新车约 14.42 万辆，并未完成 20 万辆既定目标。
零跑将销量目标放在了海外市场，与很多中国品牌相比，零跑出海较晚，但进度很快，起点很高。零跑甚至在去年用 20% 的股权，换取了 Stellantis 集团 15 亿欧元的投资，双方成立合资公司，帮助零跑出海。
Stellantis 集团在海外有成熟的销售渠道，朱江明最近说，零跑汽车的之一步是准备在 9 个欧洲国家落地，今年底还会进军印度、亚太、中东、非洲及南美洲等市场，今年预计能实现 6000 辆至 10000 辆的销量，2030 年在中国市场以外销售 50 万辆汽车。
有消息称，零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地，以避开高昂的进口关税。Stellantis 中国确认，零跑 T03 车型的首批试生产车辆已在 Stellantis 集团位于波兰 Tychy 的工厂成功组装。
深蓝汽车
交付 83858 辆，完成率 29.9%
通过深蓝汽车官方发布的信息我们可以看到，今年上半年深蓝汽车的交付量为 83858 辆，同比增长 96%。与此同时，深蓝汽车 6 月交付 16659 辆，同比增长 107.2%。
深蓝汽车月销量基本上已经稳定在万辆以上，在当下汽车市场中的整体表现尚可。根据深蓝汽车后续产品规划，除了上月完成上市的硬派越野新车 G318 外，现有的两款车型 SUV S7 和轿车 SL03 将陆续迎来升级，分别在 7 月底、9 月份以 S07、L07 的名义推出。此外，紧凑型车 S05 将在今年 9 月发布。
深蓝汽车公布的 2024 年销量目标是 28 万辆。值得注意的是，此前深蓝汽车 CEO 邓承浩表示：今年四季度品牌将实现月销 3 万辆。
要知道，深蓝 G318，在发布后 1 小时订单就突破 3000 辆，销售势头良好，如果真能在第四季度完成月销 3 万辆的目标。那么，完成 28 万辆的全年销售目标，似乎并不是什么难事。
腾势
交付 59565 辆，完成率 29.8%
近日，腾势汽车公布 6 月销量成绩：6 月，腾势汽车新车销量 12275 辆，2024 年半年度累计销售 59565 辆，同比增长 4.96%。在产品矩阵方面，腾势汽车共有三款在售车型，分别为腾势 D9、N7 与 N8。其中，2024 款腾势 D9 于今年 3 月 6 日上市，DM-i 车型售价区间为 33.98 万 -44.98 万元，EV 纯电版车型售价区间为 37.98-46.98 万元。
据腾势销售事业部总经理赵长江此前规划，2024 年腾势全年销量目标为 20 万辆，其中，腾势 D9 销量目标为 12 万辆。而腾势在今年上半年的增速放缓，意味着腾势实现目标的难度将大大提高。上半年腾势 5.95 万辆总销量，年目标完成率仅有 29.8%。想要顺利实现今年的目标，意味着腾势在下半年需要达到月均 2.34 万辆的销量，这样的数字对现阶段的腾势而言是一个不小的挑战。
从产品矩阵上来看，腾势最热销的车型依旧是最早推出的腾势 D9，即便 2024 款腾势 N7 的价格大幅拉低，也并没有得到市场太好的反馈。此前，赵长江通过个人微博表示，腾势汽车中国香港九龙旗舰店正式开业，腾势 D9 右舵版，并携腾势 D9 四座创领版、腾势 Z9GT 首发亮相。扩展大陆以外的更多市场，在我们看来或许能带动腾势品牌的销量数字。
哪吒汽车
交付 53770 辆，完成率 17.9%
7 月 1 日，哪吒汽车发布 6 月销售数据，2024 年 6 月份，哪吒汽车全系共交付 10206 辆新车。今年 1-6 月，哪吒全系共交付 53770 辆新车，从月销量和上半年总销量来看，" 红衣大叔 " 泼天流量和哪吒 L 上市也并没有给哪吒汽车带来明显的提升。
与其他新势力不同，哪吒目前的销量中，有接近一半是出口。它在国内的销量今年以来相对乏力，哪吒 AYA、哪吒 X、哪吒 GT 月销均不过千，新上市的哪吒 L 在 5 月交付 3700 多辆，接下来就主要靠这款车了。
此前，哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇在 2024 哪吒汽车价值链大会上明确了哪吒汽车 2024 年销量目标，全球销量为 30 万辆，其中国内销量为 20 万辆，海外销量为 10 万辆。
据了解，今年哪吒汽车将在东南亚、中东北非、欧洲、美洲等多个区域，规划建厂，落地本地化制造。其实早在 2021 年，哪吒就开始研究右舵车型，并将出海的之一站选在了东南亚。次年，哪吒在泰国开出首家海外门店，开始交付右舵车型。去年，哪吒一共出口了 17019 辆车，占它总销量的 13.7%，贡献了 12% 的销售收入。今年上半年，哪吒出口接近两万辆，超过去年全年了。
值得注意的是，哪吒在 6 月正式向港交所提交了 IPO 申请，招股书显示，哪吒过去三年累计亏损 184 亿元，今年以来单车均价 11.3 万元，毛利率负数。对比之下，零跑的各项数据都要优于哪吒 .
小鹏
交付 52028 辆，完成率 18.6%
昔日占据新势力之一梯队位置的小鹏汽车则在 " 蔚小理 " 中垫底，1-6 月累计交付新车共 52028 辆，仅完成全年 28 万辆目标的 18.58%。
以最新 6 月数据为例，小鹏汽车交付新车 10668 辆，勉强过万，环比 5 月有所下滑。其实不只是 6 月，今年整个上半年，小鹏的销量每个月都是垫底，只有 5 月和 6 月超过了 1 万辆。
此前小鹏汽车，与蔚来汽车、理想汽车一起被称为 " 蔚小理 "，充分说明了作为主流新势力，这三者市场地位的重要性。
经过狂热的初创阶段后，" 蔚小理 " 组合出现了分化。小鹏代表产品 P7，月交付量已经跌至一两千辆的水平，P5 更是只有几百辆，号称 25 万级最强智能电动 SUV，对标特斯拉 Model Y，被外界视为小鹏翻身仗作品的 G6，今年前 6 个月的平均月交付量只有 2000 辆左右。虽然售价更贵的 G9 和 X9，明显提升了小鹏整体的单车售价，还能改善毛利率，但总销量上不来，成本也就降不下来。
目前小鹏旗下的产品中，缺乏一款能够走量的爆款车型，" 叫好不叫座 " 似乎成为小鹏汽车产品的宿命，在代表新势力的 " 蔚小理 " 中，小鹏在交付量上也明显落后于竞争对手，这也是小鹏汽车决定 "AII in" 第二品牌——小鹏 MONA 的关键性因素，官方透露的区间是 10 万 -15 万元，新车会在 8 月份正式上市并开启交付。
此外小鹏还有一款中型轿车，会在今年四季度推出，不知道新车的出现能否对销量产生突出的贡献。
结语：
上半年的成绩单已然明了，但中国造车新势力在 2024 年下半年仍有不少看点值得关注。
理想 L6 已经开始放量，问界下半年还有新产品问世，二者谁会最终拿下新势力头名？" 宝宝巴士 " 极氪 MIX 的推出，能否让已经飞速向上的极氪增速再上一个台阶？蔚来新品牌 " 乐道 "、小鹏新系列 "MONA" 是否能引发新一轮热潮？逐渐冷静的消费者是否还会继续为小米 SU7" 发烧 "
看了造车新势力们上半年的发展，您更看好谁成为下半年的市场 " 黑马 "？
文丨高一飞
编辑丨张宇喆
出品丨有驾报道
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