金股挖掘| 下一波AI浪潮是人形机器人？这家企业确定性更大

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周末，英伟达（NVDA.US）创始人兼CEO黄仁勋披露了未来三代数据中心半导体技术路线图，新CPU架构将采取每年更新的形式。2025年推出Blackwell Ultra GPU（8S HBM3e12H），2026年推出Rubin GPU（8S HBM4），2027年推出Rubin Ultra GPU（12S HBM4），新一代基于ARM的Vera CPU以及NVLink 6 Switch（3600GB/s）。黄仁勋还阐述了英伟达的蓝图和下一步计划。其中，黄仁勋认为下一波AI浪潮将会是物理AI，即理解物理定律的AI---人形机器人，并展示了9款人形机器人。

黄仁勋相信下一个将由机器人工厂生产的大批量机器人产品很可能是人形机器人，并展示了全球更大电子制造商鸿海集团如何利用NVIDIA Omniverse、Isaac和Metropolis创建其用于训练机器人的复杂工厂数字孪生，以更高精度优化工作并降低成本。这是新一轮的工业革命的开始，当前A股中有一家企业在人形机器人产业链中确定性较高，其空心杯电机还入选了特斯拉人形机器人供应链中。

通过这篇文章您将可以看到：

1）人形机器人再度迎来事件催化

2）具备竞争力且稀缺性十足

AI更好的硬件载体

当前，英伟达正努力通过推进英伟达机器人软件栈来加速生产物理AI，人形机器人或将是未来AI更好的硬件载体。人形机器人去年经历一波炒作后沉寂了一段时间，不过随着人工智能的加速发展，近期行业又迎来了密集的催化事件。