图片来源:Munsingwear官方公众号

利郎向安踏“抄作业”,“拿下”迪桑特旗下高尔夫品牌

界面新闻记者 | 朱咏玲

界面新闻编辑 | 楼婍沁

中国利郎将以合资公司的形式开启多品牌布局,新成员是日本迪桑特旗下的美国高尔夫品牌Munsingwear(万星威)。

8月13日,本土男装集团中国利郎在财报中宣布,该公司通过子公司与株式会社迪桑特(下称“日本迪桑特”)及其旗下的上海迪桑特商业有限公司(下称“上海迪桑特”)签订协议,成立合资公司“万星威(中国)有限责任公司”(暂定名,下称“万星威中国”)。中国利郎出资1.5亿元人民币,持股54%。

万星威中国将在中国经营及从事Munsingwear品牌的产品的设计、销售及分销业务。中国利郎表示,预计将在2025年度正式推出Munsingwear品牌的产品。

图片来源:Munsingwear官方公众号

Munsingwear在中国市场并非新来者。该品牌早在1997年便进入中国上海,还曾在2014年签约黄晓明为品牌首位亚洲代言人。Munsingwear的标志性logo是一个小企鹅。

日本迪桑特是过去二十多年推动Munsingwear在中国发展的幕后公司。

日本迪桑特就是近几年在中国走红的户外品牌迪桑特的母公司,迪桑特在中国的运营也是以合资公司的形式进行,合作伙伴为安踏集团。此外,日本迪桑特旗下还拥有MOVESPORT、Le Coq Sportif、ARENA等一众运动品牌。该公司的主要市场为日本、韩国和中国。

日本迪桑特旗下的品牌组合

根据Munsingwear官网及迪桑特财报,Munsingwear最早作为内衣生产商于1886年在美国成立,1955年生产出了世界上之一件针织高尔夫衬衫,此后完全转型为高尔夫鞋服品牌。

日本迪桑特在1984年拿下了Munsingwear在日本及其他亚洲国家的商标权,目前Munsingwear在中国市场的业务由其全资子公司上海迪桑特运营。

根据日本迪桑特财报,2023财年(2023年4月至2024年3月)Munsingwear在中国市场的销售额达到14.17亿日元(约合人民币6900万元),同比增长12.4%,而在日本和韩国均录得双位数下滑。

不过到2024财年之一季度(2024年4月至6月),Munsingwear在中国市场的销售额同比下滑了25%至2.5亿日元(约合人民币1200万元)。一定程度上这与门店数量的收缩有关。截至2024年6月底,Munsingwear在中国的门店数量为23家,而上年同期为32家。

根据品牌官方公众号的门店汇总信息,Munsingwear在中国市场共有19家门店,但这一统计数据的截止时间不明。大众点评显示,目前品牌实际的门店数量更少,比如在北上广深四个一线城市中,Munsingwear仅在设有3家门店,公众号中显示的北京和广州门店均已关闭。

图片来源:Munsingwear官方公众号

Munsingwear过去在中国积累的品牌资产并不算丰厚。

一方面是从其线下渠道的基础来看,Munsingwear一度下沉到了如牡丹江、湖州等三四线城市,但在一二线城市,尤其是高尔夫运动发展相对成熟的广东、北京等地的核心商场里却少见其身影,尽管Munsingwear和很多高尔夫服饰品牌一样定位中高端。

另一方面,Munsingwear过去多年在中国市场的营销力度也有限。在2014年和2016年分别请来黄晓明和木村拓哉代言后,Munsingwear未再与在中国有高知名度的名人合作。赛事赞助方面,Munsingwear最近一次赞助的赛事是2022年的首届三菱电机自动化公开赛,但并未持续赞助;再往前的赞助则要追溯到2015年的别克中国高尔夫联赛。

这些举措或与Munsingwear对中国市场的判断有关。尽管中国高尔夫球运动近些年有明显发展——中国高尔夫协会数据显示,国内注册的青少年球员数量从2013年的400余人增长到了2022年的超10万人,但仍属小众运动。

据华经产业研究院的数据,2023年中国高尔夫用品市场规模达到36.26亿元,其中高尔夫服装产品的市场规模约为13.99亿元——还不及中国利郎年营收的一半。

不过,市场仍待发展也意味着竞争尚未饱和,况且高尔夫球运动的参与者往往是经济水平更稳定的高净值人群,他们的价值在经济不稳定时期更加凸显。这也解释了为何近几年不少品牌都在加码高尔夫服饰,如斯凯奇在2020年正式将高尔夫产品线引入中国,Fila于2022年成立高尔夫事业部、推出Fila Golf子品牌,迪桑特也在中国开出了超80家高尔夫服饰专门店,更年轻的品牌如Keypote也在入局。

实际上,日本迪桑特也在2026年中期计划中明确提到,在中国的增长战略之一是重塑Munsingwear品牌,专注于日本企划的商品,以及树立其美国高尔夫品牌的形象。目前,Munsingwear在中国的一个宣传点便是强调其“美式传统风格”。

图片来源:Munsingwear官方公众号

当前中国市场的户外运动风潮正盛,中国利郎选择Munsingwear不是让人意外的决定,它的不少同行已经在这样做了。

仅在过去一个月里,就有江南布衣收购运动品牌OMG及旗下童装运动品牌,百丽则拿下了Allbird在中国的经营权。2024年以来,雅戈尔在为挪威高端户外品牌Helly Hansen加速布局中国市场,歌力思也在扩张2023年引入的羽绒服品牌nobis,其产品线也囊括了户外服饰。

对中国利郎而言,接手运营Munsingwear也是其开启多品牌战略的重要一步。目前中国利郎旗下仅有单品牌、双系列,即主系列“利郎LILANZ”和轻商务系列“利郎LESS IS MORE”。凭借这两个系列,中国利郎年营收如今已突破30亿元大关,线下门店数量截至2024年6月底达到2709家。

2024年上半年,中国利郎的营收同比增长7.3%至16.00亿元,其中占比24%的利郎LESS IS MORE对增长的贡献更大,该系列营收增长了17.3%。

除引入Munsingwear外,中国利郎的国际化战略也在逐步落地。中国利郎在财报中透露,其已在马来西亚筹组公司,计划在马来西亚开设海外首店。

不过,面对目前消费市场的变化,中国利郎对增长和扩张的态度仍较为谨慎。该公司将2024年全年营收的增幅预期从15%下调至10%,2024年的开店目标也从原本的100至200间降低为50至100间。

值得提到的是,中国利郎还表示将加大直接面向消费者的DTC模式的比重,以集团直营店与二级分销商店混合运营,取代过去由一级分销商经营的模式。2024年上半年,中国利郎率先在黑龙江地区对主系列利郎LILANZ推行渠道改革。