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改道债券融资!华安证券、国联证券发债申请均获批

界面新闻记者 | 冯赛琪

2024年下半年刚开始,就有国联证券(601456.SH)、华安证券(600909.SH)两家券商获批公开发行公司债注册申请。

7月3日下午,华安证券公告表示,公司发行100亿公司债券的注册申请已经通过监管部门的审批。这是今年第15家获批通过公开发行公司债的券商。

前一日,7月2日,国联证券也披露了其发行次级公司债的注册申请获批。 *** 同意,国联证券将向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元次级公司债券。

这已经是国联证券2024年以来第二次获批发行公司债。1月2日, *** 同意了国联证券公开发行不超过180亿元公司债注册申请。

今年以来,南京证券(601990.SH)、浙商证券(601878.SH)等多家券商希望通过股权定增来融资的方案陆续终止。

*** 在券商再融资方面的表态十分明确,倡导券商“走资本节约型、高质量发展的新路”。2023年“827新政”, *** 提到,对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。

由此,券商更加依赖债券融资的渠道。

Wind数据显示,今年以来,共有65家上市券商发行了债券,境内发债规模达4994.87亿元,发债数量为278只;境外发债规模为24.49亿美元,发债数量为12只。

不过,一名在券商投行做债的专业人士向界面新闻记者表示,因为监管部门的要求,债券项目过审也越来越严格。目前来看,用作借新还旧用途的债券项目相对比较好审批,其他的项目很难通过监管关口。

据界面新闻记者统计,2024年上半年,共有14家上市券商发债申请获得监管审批通过,注册申请规模将近2400亿元。

其中2月、5月、6月各有一家,国泰君安(601211.SH)获批向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券,山西证券(002500.SH)获批向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券,招商证券(600999.SH)获批发行面值不超过200亿元公司债的注册申请。

4月份有南京证券、中信证券(600030.SH)两家券商获批通过。

根据批复, *** 同意南京证券向专业投资者公开发行面值余额不超过75亿元短期公司债券的注册申请,中信证券可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。

3月有中信建投(601066.SH)、中泰证券(600918.SH)、东方证券(600958.SH)、华泰证券(601688.SH)、南京证券五家券商获批。根据批复,中信建投可向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债,华泰证券可向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债。

而其他三家券商申请的是次级公司债的注册发行。南京证券拟发行面值总额不超过50亿元,中泰证券拟发行规模总额不超过100亿元,东方证券拟发行总额不超过200亿元。

1月份有国联证券、中国银河(601881.SH)、申万宏源(000166.SZ)、国金证券(600109.SH)、西部证券(002673.SZ)的债券注册申请获批。

其中,中国银河拟发行面值总额不超过200亿元次级公司债,申万宏源证券拟发行面值总额不超过200亿元的公司债,国金证券拟发行公司债券面值总额不超过150亿元,西部证券拟发行面值总额不超过180亿元的公司债。