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界面新闻记者 | 冯赛琪
2024年下半年刚开始，就有国联证券（601456.SH）、华安证券（600909.SH）两家券商获批公开发行公司债注册申请。
7月3日下午，华安证券公告表示，公司发行100亿公司债券的注册申请已经通过监管部门的审批。这是今年第15家获批通过公开发行公司债的券商。
前一日，7月2日，国联证券也披露了其发行次级公司债的注册申请获批。 *** 同意，国联证券将向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元次级公司债券。
这已经是国联证券2024年以来第二次获批发行公司债。1月2日， *** 同意了国联证券公开发行不超过180亿元公司债注册申请。
今年以来，南京证券（601990.SH）、浙商证券（601878.SH）等多家券商希望通过股权定增来融资的方案陆续终止。
*** 在券商再融资方面的表态十分明确，倡导券商“走资本节约型、高质量发展的新路”。2023年“827新政”， *** 提到，对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。
由此，券商更加依赖债券融资的渠道。
Wind数据显示，今年以来，共有65家上市券商发行了债券，境内发债规模达4994.87亿元，发债数量为278只；境外发债规模为24.49亿美元，发债数量为12只。
不过，一名在券商投行做债的专业人士向界面新闻记者表示，因为监管部门的要求，债券项目过审也越来越严格。目前来看，用作借新还旧用途的债券项目相对比较好审批，其他的项目很难通过监管关口。
据界面新闻记者统计，2024年上半年，共有14家上市券商发债申请获得监管审批通过，注册申请规模将近2400亿元。
其中2月、5月、6月各有一家，国泰君安（601211.SH）获批向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券，山西证券（002500.SH）获批向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券，招商证券（600999.SH）获批发行面值不超过200亿元公司债的注册申请。
4月份有南京证券、中信证券（600030.SH）两家券商获批通过。
根据批复， *** 同意南京证券向专业投资者公开发行面值余额不超过75亿元短期公司债券的注册申请，中信证券可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。
3月有中信建投（601066.SH）、中泰证券（600918.SH）、东方证券（600958.SH）、华泰证券（601688.SH）、南京证券五家券商获批。根据批复，中信建投可向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债，华泰证券可向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债。
而其他三家券商申请的是次级公司债的注册发行。南京证券拟发行面值总额不超过50亿元，中泰证券拟发行规模总额不超过100亿元，东方证券拟发行总额不超过200亿元。
1月份有国联证券、中国银河（601881.SH）、申万宏源（000166.SZ）、国金证券（600109.SH）、西部证券（002673.SZ）的债券注册申请获批。
其中，中国银河拟发行面值总额不超过200亿元次级公司债，申万宏源证券拟发行面值总额不超过200亿元的公司债，国金证券拟发行公司债券面值总额不超过150亿元，西部证券拟发行面值总额不超过180亿元的公司债。
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2024-09-27 02:27:25回复