界面新闻记者 | 李彪

成为巨头的“烦恼”,英伟达将在法国面临反垄断指控

界面新闻编辑 | 文姝琪

上个月一度登顶全球更高市值公司后,英伟达也有了“巨头的烦恼”。

据路透社报道,有直接知情人士透露,法国反垄断监管机构将以涉嫌反竞争行为为由对英伟达提起指控,这也是这家显卡巨头之一次遭遇到官方的反垄断指控。

早在去年9月,法国反垄断机构就曾发起过一次突击调查,调查对象是一家涉嫌在显卡行业从事反竞争行为的公司。《华尔街日报》后发表报道认定,这家公司就是英伟达。

上周周五,法国反垄断机构又发布了一份关于生成式人工智能竞争的报告,里面特别提到目前存在“芯片供应商滥用AI技术的风险”。

据路透社最新的报道称,法国监管机构对英伟达垄断市场的担忧主要集中于两件事:一是显卡行业对英伟达旗下CUDA芯片编程软件的依赖,二是英伟达最新投资了CoreWeave等以人工智能为重点的初创云计算服务公司。

目前,法国当局和英伟达均拒绝发表评论。

以往,反垄断调查都是属于巨头的“特殊待遇”。微软、谷歌、亚马逊、苹果都是美国、欧盟反垄断调查的常客。如今,英伟达的全球影响力已不容忽视。

上个月,英伟达股价迎来大涨,市值突破3万亿美元,接连超越苹果、微软登顶全球更高市值公司,后又有滑落。目前,公司最新市值为3.06万亿美元,落后于微软、苹果排名第三(两家市值分别为3.39万亿美元、3.32万亿美元)。

ChatGPT爆红带动生成式人工智能技术浪潮以后,英伟达因握有训练AI模型必不可少的高端GPU显卡成为了这次浪潮中的“更大赢家”,旗下A100、H100等多款GPU在全球遭遇疯抢,一卡难求。

根据国际调研机构Techinsights统计,如果按数据中心GPU销售收入来看,2023年英伟达占据了整个市场98%的份额。Gartner曾预估,即使从全球AI芯片行业来看,英伟达占据的市场份额也可能已经达到了90%。

一家独大的市场份额使得英伟达的影响力举足轻重,高盛曾撰写报告指出,去年AI芯片供应短缺主要就是“英伟达H100芯片的短缺”。目前英伟达推出的新一代H200、B200GPU也将在今年第二季度开始大范围出货。据英伟达CEO黄仁勋介绍,公司每天都在与供应交付赛跑,产品依然供不应求。

除庞大的市场份额外,英伟达的另一项秘密武器CUDA是这次官方调查其涉嫌垄断的重点。CUDA是英伟达为自家GPU提供的软件开发平台,包括驱动程序、编译器、数学库和其他软件工具。从2006年发布至今,英伟达围绕CUDA已经建立了一套完整的生态,GPU的日常开发维护及功能升级都离不开该平台,据统计全球有超过400万开发人员依赖英伟达的CUDA,因此在许多行业人士眼中,CUDA是英伟达真正的“护城河”,

今年上半年,英伟达更新其CUDA版本时,增加的一项新条款也印证了其CUDA生态的重要性。新条款明确指出“用户不得逆向工程、反编译或反汇编使用SDK生成的任何结果,并在非英伟达平台上进行转译”。当时市场就有分析认为,英伟达此举意在限制其他GPU制造商,防止竞争对手通过技术手段轻易地绕过其已经建立的CUDA生态。

为对抗英伟达,竞争对手正在积极组建“联盟”。

今年4月,英特尔、高通公司和三星、Arm等半导体厂商牵头成立了UXL基金会(Unified Acceleration Foundation),谷歌后来也宣布加入。这一基金会被外界称作"反CUDA联盟”,目标就是从软件层面入手,构建一个能够支持多种AI加速器芯片的开源项目,以减少对英伟达CUDA平台的依赖。

除CUDA外,英伟达的其他护城河也面临对手挑战。此前据多家媒体报道,AMD、英特尔、谷歌、微软、博通、思科、Meta等企业已组建了UALink(Ultra Accelerator Link)联盟,旨在对抗英伟达另一项硬件互联技术NVLink。

而按照法国反垄断法规,被判定垄断的企业有可能面临全年营业额10%的罚款。该机构自2011年以来更大的一项罚款,是2020年对苹果公司判定的12.4亿欧元(约13.3亿美元,苹果公司当年营收2745亿美元)。但也有被调查企业选择让步以规避罚款,英伟达是否会选择让步尚不可知。

截至发稿前,英伟达盘前股价跌1.26%。