中国互联网“宿敌”刘强东、马云,握手了。

刘强东、马云,甩出最强王炸

作者 | 萧风

来源 | 投资家(ID:touzijias)

中国互联网“宿敌”刘强东、马云,握手了。

刚刚,中国互联网行业传来炸裂消息,京东旗下京东物流与阿里巴巴旗下淘天集团达成战略合作——“京东物流将全面接入 *** 天猫,平台商家将能够选择京东物流作为服务商。”这意味着,京东物流或将覆盖全球体量更大的电商、商家与用户,市场前景空前绝后。

当前,中国电商版图京东、阿里巴巴掌握三分之二,京东物流等于多了“一个京东”的业绩空间,如此重磅合作在互联网过去10 年的发展中极为罕见的。关键,京东创始人刘强东、阿里巴巴创始人马云曾是“宿敌”。马云曾对“京东模式”放出过悲观论调,刘强东则在京东年会上高调“暗讽阿里”。“猫狗大战”硝烟四起,双方就业务、舆论展开一连串较量。

如今,互联网格局再生变数,“后浪”更强,刘强东、马云放下积怨,促成了史诗级合作。

这是中国互联网10 年难见的精彩时刻。

如果不是真的,作者都觉得像是假的。因为,中国互联网代表性人物之一的刘强东、马云,在过去10 年间算是“好勇斗狠”的两位大佬。 这两位大佬不论是“嘴仗”还是线下,几乎没有彼此认怂过。相信,很多人做梦也不会想到,“某天 *** 天猫用的是京东物流。”

但这一切,却是真实。为了应对互联网格局变数,双方放下了长达10 年的积怨。

最近,京东、阿里巴巴合作的消息在互联网行业炸锅,网友疯了,媒体疯了,朋友圈刷爆了。“在 *** 购物、退货,能用京东物流了。”京东用户、 *** 天猫用户高兴坏了。过去,京东电商、 *** 天猫电商虽各有千秋,也各有短板。 京东主打快、大商户多, *** 主打便宜、小商户多。京东物流与淘天集团( *** 天猫)的合作,恰好弥补了双方美中不足的短板。

对于这次合作,京东物流方面兴奋的表示,“其一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将能为 *** 天猫商家服务,涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。而 *** 天猫用户也将享受到京东物流一贯坚持的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。”

以前京东物流主要服务京东电商,现在 *** 天猫亦有京东物流身影。 要问谁是此次合作的更大赢家?毫无疑问,刘强东、马云均是更大赢家,京东、阿里巴巴的电商脚步急需提速。

先说京东。京东港股4530 亿港元市值,虽然没了“中国电商之王”的锋芒,但仍保持着民企更大营收规模的头衔,已连续两年(2022 年、2023 年)超越阿里巴巴、联想、比亚迪、华为,登顶中国之一大民企。今年,京东发生了很多事情,最受瞩目的是,沃尔玛要清仓持有京东的1.445亿股股票,套现37.4 亿美元离场,一度让外界对京东的处境打上问号。

业绩层面,尽管京东在今年又交出了一份喜人的半年度战绩,却显露出疲态。根据京东历年财报数据显示,2020 年上半年至2024 年上半年,京东营收分别为3472.59 亿元、4569.77 亿元、5072.55 亿元、5308.87 亿元、5514.46 亿元,同比增幅分别为27.97% 、31.6% 、11% 、4.66% 、3.87% 。这折射出,京东业绩增速放缓,无奈陷入了大公司发展最尴尬的瓶颈期。

营收增速是衡量一家公司业绩成长的活力要素,也是资本看重京东的部分。互联网行业的玩法不像传统行业,要有好看的财务报表,可观的净利润,无堆积如山的债务。 互联网更看重规模、增速、市占率、增量空间,这是衡量互联网公司是否具备持续“统治力”的核心。

所以, 刘强东这几年很急,他一直在用各种办法解决增速问题。京东给外界印象最深的则是频繁换帅。 2022 年,徐雷接替刘强东任京东CEO ;2023 年,许冉接替徐雷任京东CEO 。呈现出“大公司一年一个CEO ”的魔幻一幕。当然,换帅也是一种“投石问路”的体现。

刘强东要找到哪条路是对的。

哪条路是对的,同样是马云寻找的方向。

比上刘强东的急,马云属于表面“云淡风轻”。他没把急过于的向外界表达,可他做的事与刘强东步调基本一致。马云更大的动作是“归国”拯救蚂蚁集团,对阿里巴巴“大洗牌”。

蚂蚁集团是外界对阿里巴巴最关注的事。这个业务一直在整改,调整了几年。其中,2021 年、2022 年蚂蚁集团先后完成了业务与管理层的调整。换掉了阿里巴巴合伙人井贤栋、倪行军、曾松柏等跟随蚂蚁集团的管理层,并在监管提出的完善公司治理层面合规整改。

2023年,市场传言蚂蚁集团整改接近尾声,不排除重启IPO 的可能性,可这件事在今年就没什么实质性的消息了。阿里巴巴“大洗牌”也是马云的一大手笔。对阿里巴巴进行“1+6+N ”组织架构调整。本质上是,阿里巴巴现有业务大拆分,拆分出未来有可能独立IPO 的板块。

为何说马云与刘强东步调基本一致?刘强东放权换帅,马云也放权换帅,换掉了阿里巴巴电商业务更大成就者张勇,启用“十八罗汉”现任阿里巴巴董事会主席、菜鸟集团董事长的蔡崇信。让蔡崇信回来,引发过业内热议。蔡崇信在美国青睐的点是,“投资和篮球”。

当年,全球最火投资人、软银创始人孙正义投资马云,被传“马云找到孙正义,靠毅力感动投资人。”其实是,蔡崇信牵线搭桥,陪同马云反复谈判,用专业能力配合马云感动孙正义。 蔡崇信早期在“十八罗汉”的定位是“救火队长”与军师,阿里巴巴需要电商和物流。

蔡崇信兼任菜鸟集团董事长,反映出马云救了半天蚂蚁集团,又绕回了电商、物流。电商就不用说了,跟京东一样,是双方最古老的基石板块。不过,马云2023 年对电商的思考不是国内,是“出海”。他多次“环游世界”,边游玩边视察阿里巴巴旗下海外电商达来赞。

马云盯着刘强东,却忽略了字节跳动创始人张一鸣。字节跳动旗下抖音海外版(TikTok )速度快的“一鸣惊人”。据三方调研机构统计,TikTok 覆盖全球150 多个国家和地区,全球总下载量超49 亿次,月活用户超15 亿。国内抖音不及TikTok ,也有9 亿用户,别说“出海”找增量,增量集中到TikTok 身上,就算国内抖音用户体量及电商渗透就够 *** 天猫喝一壶了。

马云用没有形成体量的达来赞追赶TikTok ?恐怕难度系数超过了“猫狗大战”大战。 物流业务,更是马云“自己制造的痛”。京东物流与淘天集团合作,他一定下了极大的决心。

熟悉中国互联网历史的人,应该听过“猫狗大战”的传说。

“猫狗大战”的来源是,京东与阿里巴巴长达10 年的“中国电商之王”争夺战。实际上,10 年是往少了说的,自打有 *** 天猫、京东那天起,双方的比拼、较劲、摩擦就没停过。

那个阶段,刘强东、马云,活跃在社交平台,一不顺眼就开怼,谁都瞧不上谁。要说双方“口水战”的白热化时期是2015 年。彼时,马云率先开炮,他对“京东模式”放出悲观论调。悲观论调来自一篇报道,引自知名作者方兴东在新著《阿里巴巴正传》里的一段表述。

《阿里巴巴正传》一书提到,马云谈及对于竞争对手京东的看法时断定,京东的模式存在巨大的问题,前景悲观。“京东将来会成为悲剧,这个悲剧是我之一天就提醒大家的,不是我比他强,而是方向性的问题,这是没办法的。所以,我在公司一再告诉大家,千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。”不得不说,那会的马云戾气很重,“真·口无遮拦”。

刘强东哪能受得了这种委屈?京东很快发表了一篇文采斐然的战斗檄文,“讥讽马云应该心怀虚无之念,不必妄自多情。”马云回应,“是自己和友人的一次酒后聊天。”紧接着, 刘强东在京东年会上再次反击,“京东未来是中国更大民企。”他还谈了,“假货水货等问题。”

媒体解读为,“刘强东对马云的高调暗讽”。而在双方“口水战”升级前的2014 年,中国电商迎来新的历史机遇,京东、阿里巴巴同在一年IPO ,就展开了猛烈比拼。2014 年3 月,京东赶忙与腾讯建立战略合作关系;5 月,京东宣布在微信的“购物”一级入口正式上线。

阿里巴巴看京东跟社交平台合作,决定在2014 年4 月以5.86 亿美元购入微博发行的优先股和普通股,占微博全稀释摊薄后总股份约18% ,不甘示弱的抢占社交平台通道;6 月,微博宣布,微博支付6 月底正式开放,商户个人均可接入。产品运营上,双方交锋激烈。

2014 年11 月,京东喊出“打通农村最后一公里”。阿里巴巴不顾一切要打造“千县万村计划”。在3-5 年内,投出100 亿元,建立1000 个县级运营中心和10 万个村级服务站。营销上,什么“双11”、“双12 ”、“618 ”等等,也是双方比拼留下的互联网历史产物。

神奇的是,斗了10 年的“宿敌”2024 年成了业务深度合作的“盟友”。京东物流的供应链体系接入 *** 天猫是件超级大的事, 里面会有海量信息、数据共享,双方做好了互相看底牌的准备, 10 年的恩怨,说放就放,间接表露出京东、阿里巴巴的心态,“为生存握手”。

“一家公司到了考虑生存问题的时候,什么朋友敌人,能帮到忙的就是好人。”这是互联网电商新格局的变化。两大“后浪”神不知鬼不觉的跑到了京东、阿里巴巴电商业务的前面。它们抢了京东、阿里巴巴斗了10 年想得到的一切,“农村仍是后浪的天下。”报团取暖,斗则俱损。那么,你觉得京东物流全面接入 *** 天猫后,京东、阿里巴巴能翻盘“后浪”吗?

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